3 Investmentfonds für Aufwärts- und Abwärtsmärkte

Anleger suchen nach Wegen, um den Markt zu übertreffen, da die breiteren Aktienmärkte 2016 eine hohe Volatilität und keine klare Ausrichtung aufweisen. Anleger, die Alpha generieren möchten, sollten Investmentfonds mit Strategien in Betracht ziehen, die sich sowohl auf Aufwärts- als auch auf Abwärtsmärkte einstellen können. Während viele Fonds nicht in der Lage waren, den Markt konstant zu übertreffen, erzielten die folgenden drei Fonds während des historischen Bullenlaufs während und nach der globalen Finanzkrise höhere Renditen als die breiten Marktindizes.

Vanguard Mid-Cap Valued Index Fund Anlegeranteile

Der Vanguard Mid-Cap Value Index Fund folgt dem US-amerikanischen CRSP Mid-Cap Value Index als Benchmark. Der Index setzt sich aus verschiedenen US-Mid-Cap-Werten zusammen. Der Fonds investiert nahezu sein gesamtes Nettovermögen in Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Der Vanguard Mid-Cap Value Index Fund hat den Morningstar US Market Index übertroffen. Dieser breit diversifizierte Index versucht, nahezu alle US-amerikanischen Small-, Mid- und Large-Cap-Aktien in einem volatilen Umfeld zu berücksichtigen. Zum 31. Januar 2016 erzielte der Fonds in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,98%, während der allgemeine Index im selben Zeitraum durchschnittlich 8,33% betrug.

Viele Fonds blieben während der Finanzkrise hinter dem Markt zurück. Der Vanguard Mid-Cap Value Index Fund übertraf den Morningstar US Market Index 2008 jedoch um 1,78%. Mitten in der wirtschaftlichen Erholung übertraf der Fonds den Index um 12,03, 7,03, 2,11, 6,91 und 3,13% 2009, 2010, 2012, 2013 bzw. 2014. Er blieb 2011 nur um 0,02% und 2015 um 0,62% hinter dem Index zurück, wobei beide Märkte stagnierten und nahezu unverändert blieben.

Fidelity Contrafund

Der Fidelity Contrafund ist bestrebt, Anlegern einen Kapitalzuwachs zu verschaffen, indem er in Aktien investiert, deren Wert von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Zum 29. Januar 2016 erzielte der Fidelity Contrafund auf der Grundlage der nachlaufenden Dreijahresdaten eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12,24%, verglichen mit 8,53% des US-amerikanischen Morningstar-Marktindex. Basierend auf den nachlaufenden Fünfjahresdaten wuchs der Fonds mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 11,37% und übertraf den Index mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 3,04%. In den letzten 10 Jahren übertraf der Fonds den Index um durchschnittlich 3,08% pro Jahr.

Der Fidelity Contrafund hat den Morningstar US Market Index von 2007 bis 2015 mit Ausnahme von 2014 durchgehend übertroffen. Der Fonds übertraf den Index 2007 um beeindruckende 15,07%. Der Fonds gab während der Finanzkrise 2008 um 37,16% nach Index fiel um 38,42%. Der Fonds übertraf den Index 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2015 um 3,65, 2,33, 0,28, 2,46, 3,64 und 7,75%.

Artisan Global Value Fund - Anlegerklasse

Die Artisan Global Value Fund-Investorenklasse strebt ein optimales langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in unterbewertete US-amerikanische und ausländische Unternehmen. Es besteht aus 1.858 Aktien und deckt zum 31. Dezember 2015 rund 85% des Nicht-US-amerikanischen Aktienmarktes ab.

Der Fonds verwendet den MSCI ACWI Ex-U.S. Der Index ist ein breiter Marktindex, der Aktien aus Schwellen- und Industrieländern als Benchmark enthält. Mit Ausnahme von 2009, in dem der Fonds um 8,08% hinter dem Index zurückblieb, entwickelte er sich kontinuierlich besser als der Index. Der Fonds übertraf den Index 2008 um 16,27, 5,02, 15,2, 2,15, 15,83, 8,37 und 2,79%. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 bzw. 2015.

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