Kategorie: Finanzberater

Die besten CRM-Services für Finanzberater

Persönliche Beziehungen bilden den Kern jeder Finanzberatungspraxis, und mit dem Aufkommen von Robo-Beratern werden sie im Laufe der Zeit noch wichtiger. Das Problem? Der Aufbau von Beziehungen ist für eine große Anzahl von Kunden schwierig zu skalieren. Für Berater ist es nahezu unmöglich, eine große Anzahl von Kundenbeziehungen zu pflegen und gleichzeitig eine persönlichere Verbindung zu jedem Kunden aufzubauen.
Ein Überblick über Unternehmensinsolvenzen
Ein Überblick über Unternehmensinsolvenzen
Wenn ein Unternehmen, das Sie in Insolvenzanträge investiert haben, Glück hat und Geld zurückbekommt, sagen die Pessimisten - oder wenn Sie dies tun, werden Sie wahrscheinlich ein paar Cent auf den Dollar zurückbekommen. Ist das wahr? Leider gibt es keine einheitliche Antwort. Verschiedene Insolvenzverfahren oder Einreichungen geben in der Regel Aufschluss darüber, ob der durchschnittliche Anleger seinen gesamten Finanzanteil oder einen Teil davon zurückerhält, aber auch das wird von Fall zu Fall entschieden.
Ein Überblick über Unternehmensinsolvenzen
Ein Überblick über Unternehmensinsolvenzen
Wenn ein Unternehmen, das Sie in Insolvenzanträge investiert haben, Glück hat und Geld zurückbekommt, sagen die Pessimisten - oder wenn Sie dies tun, werden Sie wahrscheinlich ein paar Cent auf den Dollar zurückbekommen. Ist das wahr? Leider gibt es keine einheitliche Antwort. Verschiedene Insolvenzverfahren oder Einreichungen geben in der Regel Aufschluss darüber, ob der durchschnittliche Anleger seinen gesamten Finanzanteil oder einen Teil davon zurückerhält, aber auch das wird von Fall zu Fall entschieden.
Die Alphabet-Suppe der Finanzzertifizierungen
Die Alphabet-Suppe der Finanzzertifizierungen
Wenn Sie Probleme haben, den Unterschied zwischen einem CFA, CFP®, CIC, ChFC oder einer der anderen Finanzzertifizierungen zu erkennen, sind Sie nicht alleine. Wie können Sie diese Buchstabensuppe durchgehen, um den besten Finanzprofi für Sie zu finden? Hier sehen wir uns die neun beliebtesten Bezeichnungen mit einer kurzen Erläuterung der Ausbildung und Fachkenntnisse an, die jede Bezeichnung bedeutet, sowie der Art der Arbeit, die von den Fachleuten ausgeführt wird, die sie halten.
Die Alphabet-Suppe der Finanzzertifizierungen
Die Alphabet-Suppe der Finanzzertifizierungen
Wenn Sie Probleme haben, den Unterschied zwischen einem CFA, CFP®, CIC, ChFC oder einer der anderen Finanzzertifizierungen zu erkennen, sind Sie nicht alleine. Wie können Sie diese Buchstabensuppe durchgehen, um den besten Finanzprofi für Sie zu finden? Hier sehen wir uns die neun beliebtesten Bezeichnungen mit einer kurzen Erläuterung der Ausbildung und Fachkenntnisse an, die jede Bezeichnung bedeutet, sowie der Art der Arbeit, die von den Fachleuten ausgeführt wird, die sie halten.
Die Alphabet-Suppe der Finanzzertifizierungen
Die Alphabet-Suppe der Finanzzertifizierungen
Wenn Sie Probleme haben, den Unterschied zwischen einem CFA, CFP®, CIC, ChFC oder einer der anderen Finanzzertifizierungen zu erkennen, sind Sie nicht alleine. Wie können Sie diese Buchstabensuppe durchgehen, um den besten Finanzprofi für Sie zu finden? Hier sehen wir uns die neun beliebtesten Bezeichnungen mit einer kurzen Erläuterung der Ausbildung und Fachkenntnisse an, die jede Bezeichnung bedeutet, sowie der Art der Arbeit, die von den Fachleuten ausgeführt wird, die sie halten.
Lassen Sie nicht zu, dass Maklergebühren Ihre Renditen untergraben
Lassen Sie nicht zu, dass Maklergebühren Ihre Renditen untergraben
Wie bei einem Einhorn oder Shangri La ist das wahre Bild des klugen Investors manchmal schwer zu definieren. Es ist wahr, dass einige Leute Glück haben, aber im Großen und Ganzen machen die meisten Leute, die auf dem Markt erfolgreich sind, ihre Hausaufgaben und analysieren die Aktien, Periode. Unabhängig davon, welche Art von Investor Sie sind oder sein möchten, gibt es eine praktische Lektion, die Ihnen dabei helfen kann, Ihre Rendite zu maximieren: Ein gesparter Penny ist ein verdienter Penny.
Die Überraschung aus der Langzeitpflege nehmen
Die Überraschung aus der Langzeitpflege nehmen
Die Leute neigen dazu zu glauben, dass sie niemals Langzeitpflege brauchen werden. In diesem Fall sind sie leider nicht auf die finanzielle Belastung vorbereitet, die sie verursachen können. Tatsache ist, dass von mehr als 50% der Amerikaner erwartet wird, dass sie irgendwann in ihrem Leben eine Langzeitpflege benötigen. Laut dem "Einkaufsführer für Pflegeversicherungen" (herausgegeben von der National Association of Insurance Commissioners) besteht eine Wahrscheinlichkeit von 41%, dass Personen über 65 im Durchschnitt 2 ausgeben.
Wie viel Sie sparen müssen, um Millionär zu werden
Wie viel Sie sparen müssen, um Millionär zu werden
"Sie müssen Immobilien kaufen!" Nun, wie oft hören Sie das während einer Immobilienblase? Wenn Sie diesen Rat befolgen, ist es möglicherweise ratsam, sich zu fragen, ob Sie zu viel Geld bei sich zu Hause haben und nicht genug gespart haben. Bei aller Rede von einem sinkenden Sozialversicherungssystem scheint die Notwendigkeit, mehr für den Ruhestand zu sparen, unvermeidlich.
Honorarbasiertes Brokerage: Werden sie für Sie arbeiten?
Honorarbasiertes Brokerage: Werden sie für Sie arbeiten?
Das gebührenpflichtige Brokerage-Konto war häufig ein Ziel für Ermittlungen in der Finanzdienstleistungsbranche. 1995 veröffentlichte die Securities & Exchange Commission eine Erklärung, wonach gebührenpflichtige Konten dazu dienten, die Interessen des Finanzberaters besser mit den Interessen der Anleger in Einklang zu bringen.
Wenn ein Streit mit Ihrem Broker ein Schiedsverfahren fordert
Wenn ein Streit mit Ihrem Broker ein Schiedsverfahren fordert
Wenn Kunden Meinungsverschiedenheiten mit ihren Maklern oder Maklerfirmen haben und diese nicht einvernehmlich klären können, haben sie die Möglichkeit, den Fall einem Schiedsverfahren zu unterziehen. Schiedsgerichtsbarkeit ist jedoch kein Picknick. Schiedsgerichtsbarkeit kann zeitaufwändig sein und erfordert viel Vorbereitung. Tatsächlich gibt es eine Reihe von positiven und negativen Aspekten im Zusammenhang mit Schiedsverfahren, die allen Anlegern bekannt sein sollten, bevor sie den Prozess einleiten.
Erfüllung Ihrer treuhänderischen Verantwortung
Erfüllung Ihrer treuhänderischen Verantwortung
Sie haben sich freiwillig gemeldet, um im Vorstand Ihrer örtlichen Wohltätigkeitsorganisation oder einer anderen Organisation mitzuwirken, und Sie betrachten sich als besonders glücklich, einen Sitz im Investitionsausschuss erhalten zu haben. Vielleicht hatten Sie anfangs Vorbehalte gegen Ihren neuen Termin, aber wenn Sie ein großes Interesse an der Finanzwelt haben, einige eigene Investitionen, schauen Sie sich CNBC an und lesen Sie das Wall Street Journal. Vielleicht fühlen Sie sich qualifiziert.
Messen Sie die Leistung Ihres Portfolios
Messen Sie die Leistung Ihres Portfolios
Viele Anleger stützen den Erfolg ihres Portfolios fälschlicherweise nur auf die Rendite (siehe Messung der Rendite zur Messung der Portfolio-Performance). Nur wenige berücksichtigen das Risiko, das sie eingegangen sind, um diese Renditen zu erzielen. Seit den 1960er-Jahren wissen Anleger, wie sie Risiken anhand der Variabilität der Renditen quantifizieren und messen können, aber keine einzelne Kennzahl hat tatsächlich sowohl das Risiko als auch die Rendite zusammen betrachtet.
Ein Tag im Leben eines Finanzberaters
Ein Tag im Leben eines Finanzberaters
Grundvoraussetzung für die Tätigkeit als Finanzberater sind Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, in denen sie tätig sind, aber echte Fachkompetenz erfordert viel mehr. Tatsächlich müssen Finanzberater viele Hüte tragen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen, und diejenigen, die diesen Bereich als Karriere betrachten, sollten lernen, wie das tägliche Leben von Beratern wirklich aussieht.
Ein Tag im Leben eines Finanzberaters
Ein Tag im Leben eines Finanzberaters
Grundvoraussetzung für die Tätigkeit als Finanzberater sind Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, in denen sie tätig sind, aber echte Fachkompetenz erfordert viel mehr. Tatsächlich müssen Finanzberater viele Hüte tragen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen, und diejenigen, die diesen Bereich als Karriere betrachten, sollten lernen, wie das tägliche Leben von Beratern wirklich aussieht.
Ein Tag im Leben eines Finanzberaters
Ein Tag im Leben eines Finanzberaters
Grundvoraussetzung für die Tätigkeit als Finanzberater sind Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, in denen sie tätig sind, aber echte Fachkompetenz erfordert viel mehr. Tatsächlich müssen Finanzberater viele Hüte tragen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen, und diejenigen, die diesen Bereich als Karriere betrachten, sollten lernen, wie das tägliche Leben von Beratern wirklich aussieht.
Ein Tag im Leben eines Finanzberaters
Ein Tag im Leben eines Finanzberaters
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General Electric: Gute und schlechte Nachrichten
General Electric: Gute und schlechte Nachrichten
General Electric Co. (GE) ist ein massiver, diversifizierter Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 259 Milliarden US-Dollar. Bei einer so großen und diversifizierten Firma kann doch nichts schief gehen, oder? Eine andere Art der Diversifikation Ein diversifiziertes Portfolio ist immer eine gute Idee. Es schützt Sie vor Abschwüngen in bestimmten Branchen.
American Express: Gegenwind und Rückenwind
American Express: Gegenwind und Rückenwind
American Express Co. (AXP) hat momentan einiges zu bieten. Dies beinhaltet Umsatz, Ergebnis je Aktie und Dividendenwachstum. Fügen Sie großzügige Aktienrückkäufe hinzu und es ist auf jeden Fall eine Investition wert Das heißt, es gibt auch zwei große Gegenwinde. Erstens generiert Little History American Express hauptsächlich Einnahmen, indem es Händlern Gebühren berechnet (Rabatteinnahmen) und jährliche Kartenmitgliedschaftsgebühren (Nettokartengebühren).
Hat Coca-Cola seinen Pop verloren?
Hat Coca-Cola seinen Pop verloren?
Die Zeiten ändern sich ständig. Im Fall von Coca-Cola Co. (KO) könnten sie sich verschlechtern. Der größte Gegenwind für Coca-Cola ist der Aufstieg des gesundheitsbewussten Verbrauchers. Mit der zunehmenden Popularität des Internets in den letzten zwei Jahrzehnten hatten die Verbraucher Zugang zu viel mehr Informationen als in der Vergangenheit.
Aktien mit hoher Dividende
Aktien mit hoher Dividende
Aktien mit Dividendenausschüttung sollten Teil des Portfolios von Anlegern sein, deren Nerven durch die Volatilität an den Aktienmärkten und noch abenteuerlustigere Typen beeinträchtigt werden, da sie eine garantierte Einnahmequelle darstellen. Unternehmen zahlen Dividenden an Aktionäre, um ihre Wertschätzung für das Halten ihrer Aktien zu demonstrieren.