Senior Berater (d/m/w) Wealth Management - Köln

Job Description:

Über den Bereich

Im Wealth Management betreuen Sie vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich in ihren finanziellen Anliegen. Als persönliche Ansprechperson verbinden Sie individuelle Vermögensberatung mit einem breiten Spektrum an Finanzprodukten und Dienstleistungen. Dabei bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf, gewinnen neue Kundinnen und Kunden und arbeiten bei komplexen Fragestellungen mit spezialisierten Fachbereichen zusammen.

Ihre Aufgaben

• Sie betreuen eigenverantwortlich ein Kundenportfolio mit intensivem Beratungsbedarf und entwickeln langfristige Kundenbeziehungen.

• Sie beraten ganzheitlich zu Vermögensanlagen, Wertpapieren und weiteren Finanzprodukten unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen.

• Sie führen strukturierte Strategie- und Beratungsgespräche und begleiten diese zielgerichtet bis zum Abschluss.

• Sie identifizieren zusätzliche Kundenbedarfe und beziehen bei komplexen Themen geeignete Spezialistinnen und Spezialisten ein.

• Sie gewinnen neue Kundinnen und Kunden, bauen das Geschäftsvolumen aus und nutzen bestehende Beziehungen zur Kontaktgewinnung.

• Sie pflegen Ihr Netzwerk, gestalten Kundenveranstaltungen aktiv mit und arbeiten eng mit internen Fachbereichen zusammen.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann; eine weiterführende Ausbildung oder ein Studium ist wünschenswert.

• Sie verfügen über einen zertifizierten Abschluss in der Anlageberatung oder erwerben die erforderliche Zertifizierung vor Aufnahme der Beratungstätigkeit.

• Sie bringen mehrjährige erfolgreiche Beratungserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen sowie Kenntnisse des MiFID-konformen Beratungsprozesses mit.

• Sie kennen sich umfassend mit Investments und Finanzmarktentwicklungen aus und verfügen über praktische Erfahrung mit weiteren Finanzprodukten.

• Sie überzeugen durch ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, souveränes Auftreten, Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen.

• Sie setzen KI und deren Potenziale im Vertrieb gezielt ein, um die Produktivität zu steigern, Prozesse zu optimieren und geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Dabei handeln Sie verantwortungsvoll, bewerten KI-Ergebnisse kritisch und stellen einen sicheren Umgang mit Daten sicher.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Evangelia Tseliou gerne zur Verfügung.

Kontakt Evangelia Tseliou: +49 69 910-45463

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